На следующую ночь посылает он на калиновый мост купеческого сына. Походил купеческий сын по мосту и думает себе： “И чего мне здесь своей головой рисковать？ Пойду-ка я лучше под мост， спать лягу”，

Так он и сделал.

Вышел вдовий сын в полночь на мост проверить， стоит ли на страже его товарищ. Посмотрел туда-сюда - нету！ Вдруг видит - въезжает на калиновый мост Чудо-Юдо о шести головах. Поднялся конь на дыбы， громко заржал， борзая залаяла， сокол закричал. Чудо-Юдо хвать коня промеж ушей：

- Ты чего， травяной мешок， заржал？ А ты， собачье мясо， чего залаяла？ А ты， ястребиное перо， чего криком кричишь？ Здесь нет супротивника， равного мне по силе. Есть он， правда， да за тридевять земель， в тридесятом царстве， - вдовий сын. Да сюда и ворон костей его не занесет！