Tyler知道真相找到Caroline与她talk，John到Elena向珍娜宣布他是Elena生父，Caroline找Stefan说Tyler知道真相并帮Tyler说清，Stefan找Tyler讲和平共处。Jules与其他狼人密谋抓住Caroline并实施折磨，要求Stefan那Tyler来换。Stefan来到树林和平交换，Damon随后到树林，当然他的方法kill。但是Jules狼多，Damon和Stefan寡不敌众，快挂了，因为以利亚和Elena达成了协议，so以利亚的巫师及时出现protect S
“By The Light of Moon”(月光之下)。月圆之夜将至，Tyler将要第一次变身，Caroline 帮助他准备面对自己的命运；Elena忙着郁闷，Stefan这边和Katherine玩儿起了心理游戏。此时，一个新面孔光临神秘瀑布镇，美女Jule来到镇上找她失踪的好友Mason，Jule的身份引起了Damon的怀疑，于是Damon和Alaric临时二人组又开始行动了 。但是Damon晚上回到家里，正和Rose谈情却突然闯进一只神秘的狼，而且咬了Rose。Tyler成功
“The Sacrifice”(牺牲)，美国官网已经发布预告片。Elena不想大家再为她牺牲，于是自己想出了一个计划；Jeremy这边则急着要帮 Bonnie从Katherine手中夺回月光石，结果差点儿成了Katherine咸鱼翻身的好机会，Stefan虽然及时出现，却搞得自己身陷险境；Tyler带着Caroline去他们家的秘密地窖，在这里Caroline又有惊人的发现...继Slvatore家的哥俩剧中半裸，这次轮到Alaric老师贡献一下半裸镜头了...
